新一类卷烟走出差异化、个性化、精品化新方向

今年上半年，全国一类烟——难能可贵、殊为不易——保持了不低于两位数的同比增幅，市场份额也实现了「越二进三」，为整体面上的「特殊时期做出特殊贡献」提供了量、价两个维度的绝对支撑。不过，突发疫情对于「两高」市场的冲击要更大、也更直接，已经呈现出明显的需求收缩、增速放缓，这也更进一步衬托出普一类烟的成长性与重要性。

事实上，在消费升级与产业意志的共同驱动下，普一类烟一直保持着持续而稳定的扩容上量，我在普一类最好的机会，或许就是现在中有过回顾，除了2016年技术性地回调修复，2017年、2018年在休养状态的同时也保持了不低于5%的增长，细支烟、中支烟的爆发，助力普一类烟从去年开始进入到新的增长周期。

这个增长周期，尽管遭遇了突如其来的新冠疫情，但看起来并没有受到太大影响，恰恰相反的是，正常的虽然被疫情打断、有所减弱的消费升级+消费降级在普一类烟这里相对集中的筑底释放+产业意志的策略兜底=普一类烟今年上半年对一类烟70%以上的销量贡献、55%左右的增量贡献，这是普一类烟发展的基本面，也是支持普一类烟前景看好的信心面。

透过数据，我们可以发现更多普一类烟的格局样式和趋势变化。

第一，品牌对于普一类烟热度很高、投入很大。截止目前，有商业销售的接近200个品规，占据了全部在销品规的四分之一强，除了极少数超高端和中低端品牌，几乎所有品牌都在普一类烟布局至少两个以上品规，或者价位的高低组合，或者形态的软硬、粗细、粗中搭配，再加上爆珠加持，构成了普一类烟近乎全品牌、全形态、全风格的品牌覆盖、产品提供。

第二，强势品牌，尤其强势品规占据绝对主导地位。普一类烟传统六强形成了12111的格局地位，「芙蓉王」独占一档，今年上半年再次破百万箱；「玉溪」、「黄鹤楼」呈瑜亮之势，「黄鹤楼」表现更为活跃；「利群」、「云烟」、「苏烟」分列4-6位，但彼此之间均有超过10万箱以上差距。这6个品牌合计市场份额超过70%以上，每个品牌都有同样居于前列的强势品规。

第三，新价位、新形态、新产品分享了市场成长的红利。面对强势品牌的强势地位，和前些年错位竞争、有限分食不同，细支烟和中支烟的加入，既搅活了一池春水，助推了普一类烟的加速扩张，又以新的产品形态和品类风格吸引到寻求差异、追求个性的消费群体，实现了品牌自身的更快成长。今年上半年，普一类细支烟、中支烟各自占据细支烟、中支烟25%以上比重。

很显然，强势品牌占据市场主导地位是真的，品牌格局趋于多元化也是真的。

不过，普一类烟成熟品牌——准确说，成熟品规——普遍进入到存量维护状态，市场基础稳固的同时也面临着现实的增长乏力。以今年上半年的数据来看，销量前10位品规有5个增量在万箱以内，销量前10位品规只有4个能够进入增量前10位。虽然不能就此断言这些品规增长见顶，但后劲不足、活力不够显而易见，而且短期内很难扭转。

你不能说这些品牌不努力，可问题是，尽管嘴上不承认，但还是有难以褪去的偶像包袱，无可避免地放不下身段、放不开手脚，维持好巨大的存量是一方面，稳定市场、稳定销量、稳定状态、稳定增长，牵扯了大量的精力；设计上过于保守是另外一方面，在老产品疲态尽显的前提下，这些品牌的新产品——不管细支烟、中支烟——还是过于遵循传统、囿于过往。

当然，他们的优势是扎实的市场基础、突出的品牌影响，强大的渠道动员，特别是渠道这一块儿，包括零售终端，让他们的市场布局、终端推进有事倍功半的效果，这是他们最好也是最后的护城河。但到了消费启动这个环节，优势就成了短板，因为缺乏新鲜感和创造力，让消费者总有「不过如此」的高预期、低体验，进而加深审美疲劳和消费分流。

反过来，需求多元、技术进步、提税顺价又为后来者——原本很难在普一类烟打开局面、撕开口子——提供了前所未有的机会。这其中，最关键、也是最根本的还是需求的多样化、个性化，大品牌固然有号召力、亲近感，却难以满足消费者更加挑剔、更加多元的口味需求，后来者以更加个性化、更多差异化、更为风格化的产品吸引到年轻化需求与需求年轻化。

再加上技术进步，随着细支、中支「下放」到普一类烟之后，品牌意志和市场需求之间找到了更好的结合点，并在短时间内形成了相对集中的增长释放。而2015年的提税顺价，则是对既有秩序的打散重组，除了快速回暖的限售争夺，以更大决心、更快速度、更高标准填补、占领新价区空白，实现了需求对接、机会捕捉、品牌主动。

到这里，仍然还只是一个常态的市场分化，之所以有些品牌能够将星星之火做成燎原之势，一个是产品层面的精细打磨，消费者一开始或许会因为新价位或者细支烟、中支烟而被吸引，但「进嘴巴的东西骗不了人」，还是要真材实料说话；另一个是市场环节的全力以赴，填补空白和拼上家底是本质的区别，没有那么多无心插柳，要成功离不开专心、专注。

所以，今年上半年，「天子」、「贵烟」、「南京」等品牌在普一类烟保持了更快增长、更好势头。

我把他们定义为「新一类」，也就是新价位、新产品、新形态所建立的新形象、新价值、新认知进而形成的新增长、新势能、新力量，除了这些「新」的标签和特质，更重要的是，他们给消费者提供了——与「父辈的烟」划清界线，和从众、随大流说再见——新的选择，放在「新一类」品牌这边，这些变化和意愿就是看得见的空间与机会。

2020年上半年普一类烟销量&增量前20位品牌排名

目前表现最为突出的「新一类」，首推「贵烟」，「跨越」这支烟独占了陈皮爆品类，也几乎以一己之力扭转了「贵烟」一类烟曾经长时间缺乏规模和力量的局面，甚至可以让「贵烟」考虑战略性地越过二类烟直奔「136」、「345」。今年上半年，「贵烟」已经仅次于传统六强，位列第7位，放在整个一类烟，也是前8位的高位排名。

作为传统优质品牌，把「南京」放在「新一类」似乎有点不够严谨，毕竟上有「九五」举高，中有「雨花石」做强。现在，「十二钗」系列持续而稳定的增长，不仅让「南京」的细支烟向上走、向新走有了新的支撑，也实现了与「五星红杉树」的错位、差异经营，「南京」代表了「新一类」差异化、个性化、精品化的实力和方向。

当然，「黄山」和「七匹狼」也极具「新一类」的气象，至少从销量、增量来看，两个品牌都是六强之外的佼佼者，市场排名也位列处于一类烟整体的中游靠前位置，只是目前他们的新产品——细支烟、中支烟——还正处于发力破局的关键时期，「红方印」的细支烟、中支烟，「鼓浪扬帆」这样的新产品，假以时日都有可期的未来。

另一个表现非常活跃的是「天子」，如果说「天子（金）」依靠价位捕捉的先行一招和朴实无华的产品力让这个品牌活了下来，从去年开始能够再次启动保持20%以上的增幅，实在是非常难得。对于中支烟的All in，尤其「天子（中支）」的快人一步，则让「天子」在普一类的存在感、价值感持续放大，也构成了我们看好「天子」品牌「新一类」的积极因素。

当然，「新一类」品牌不止于此，对「新一类」的期望也不止于此。在大存量、小增量的背景下，一能够拿出更多的新东西，二能有更大的雄心壮志。